Redeye startar en tävling i CFD-handel nästa vecka. Man kan anmäla sig till och med imorgon. Under denna vecka har man kunnat testa lite. Efter ett dygns testhandel ser jag ungefär vilken strategi jag bör använda;
Bestäm något och gör sen tvärtom!
Förhoppningsvis tar jag bättre beslut nästa vecka!
Björn Borg gick ner genast efter rapporten. Och ett par dagar senare sålde jag. Med tanke på dagens kurs skulle jag ha haft lite mer tålamod. Å andra sidan köpte jag med ett speciellt syfte, att spekulera i en bra rapport. Detsamma gjorde jag med Entraction. Som jag av någon anledning inte sålt snabbt, utan sett gå ner med ca 20 %. Jag tror jag ska tro på det där med att köpa sådant man kan förstå sig på. Jag har svårt att förstå att kläder, som mode, kan vara en god idé. Däremot kan jag förstå att folk vill ta risker och spela …
Läs även andra bloggares åsikter om Entraction, Björn Borg, spekulation
Idag sålde jag Astra Zeneca. Jag har haft dem ett par år, och under den tiden har det sjunkit och på sista tiden stigit lite igen. Knappt över den nivå jag köpte för. Jag måste tyvärr säga att mina kortsiktiga strategier spiller över till den långsiktiga portföljen. Disciplinen är inte vattentät. Varför ska jag behålla något som det inte verkar hända något med? Som böljar fram och tillbaka, ganska stadigt förvisso, i samma spår? Just idag fick den frågan svaret ”Det verkar dumt, jag säljer”. Sagt och gjort, AZN såldes för 323,50.
Egentligen hade jag inte tänkt köpa något mer direkt, jag är lite förtjust i tanken på ett litet celibat mellan olika aktieslag. I alla fall om jag inte tänkt igenom både sälj och köp noggrannt i förväg. Vilket man inte kan säga att jag hade gjort nu. Att sälja hade jag tänkt igenom, det var ett medvetet beslut som jag verkställde idag. Men jag hade inte valt något att köpa.
Imorse gick jag igenom listorna i Placeringsguiden. Jag kryssade för de aktier jag tänkte kunde vara intressanta. Min avsikt var att gå igenom dem under dagen och ytterligare krympa listan. Svedbergs tänkte jag, kunde vara intressant. ROT-avdrag. Och folk börjar nog bygga lite igen, även om byggbranschen själva fortfarande verkar tro de är i högkonjunktur. Men jag hann inte köpa innan den aktien försvann i höjden, plus 15 % idag. Synd att man är så sen av sig.
Istället valde jag Digital Vision, som ”erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud.” Det som talar för är att det är intressant teknik. Att film, reklam, spel är en marknad som inte precis kommer att minska. De som gör bra ifrån sig där är något att satsa på.
Det som talar emot just Digital Vision är att de förra året gjorde nyemission och företagsrekonstruktion. Och att det är en frimärksaktie, kursen ligger idag på 24 öre. Varje hack är drygt 4 % upp eller ner.
Men så läste jag att de bytt VD i december. Och denne VD, Michael Freudenthal, har tidigare varit vice VD på Academedia, ett av mina favoritföretag. Nu vet jag inte, jag hittade inte, om han försvann därifrån för att han gjort ett uselt jobb eller av annan anledning. Men han var också vice VD på IQUBE, där han blev oense med Staël von Holstein, och det kan bara vara positivt. I en lista publicerad iVeckans Affärer läste jag att Freudenthals utbildning inskränker sig till ”enstaka kurser i företagsekonomi och nationalekonomi på Stockholms Universitet samt en pågående MBA-utbildning på Henlay Business School, GBR”.
Generellt gillar jag att chefer är välutbildade (och bildade), t ex att de är civilingenjörer. Även om det inte täcker allt ökar sannolikheten för viss tankeförmåga. Men … Freudenthals väg säger mig att han är entreprenör. Och vad kunde passa bättre i den här branschen?
Jag köper en mindre post i Digital Vision, och hoppas de redovisar en fantastiskt bra rapport nästa onsdag. Annars åker de ur min portfölj snabbare än snabbast. Det har jag i alla fall bestämt!
I barnens depå fick AZN stanna kvar i alla fall. Jag är mer vild med mina egna pengar.
Läs även andra bloggares åsikter om Digital Vision, Astra Zeneca, Freudenthal, aktier
Det var dags att se över portföljen, uppfyllde den verkligen målen? I januari såg det bra ut. 4,9 % upp. Men jag var inte nöjd med innehavet i alla fall. Glycorex är en av mina favoriter, men de passar inte i den här portföljen. Den aktien är nyckfull och vandrar mest i sidled. Jag tror den kommer att ge mig god utdelning framöver, men det är på mycket längre sikt än vad jag tänkt med denna portfölj. Den följer inte min strategi, så den åker ut (jag har den fortfarande i den långsiktiga portföljen, där jag fyller på vid dippar).
SSAB går under 111 kronor i veckan, den åker också ut.
Jag köper Net Entertainment efter att ha läst en artikel om den (hittar den inte nu), kollat kursutvecklingen, och bestämt mig för att den kan gå bra.
Efter dessa omflyttningar består portföljen av 46 % aktier.
Vostok Nafta har ett kurslarm på 33* kronor, och Net Entertainment 66 kronor, men inga Stop Loss, jag avser agera manuellt tillsvidare.
*Kurvan för Vostok Nafta ser ut såhär:
Vid den röda punkten köpte jag aktierna för 29,10 kr. Trenden beräknad för tiden 5/3-2009 till 2/2-2010 visas som den tunna svarta linjen. De båda tjockare svartare linjerna är plus och minus en standardavvikelse från trendlinjen. Men eftersom jag köpte vid 29,10, som ligger lite ovanför medellinjen (trenden) korrigerar jag den och standardavvikelserna till att gå igenom köp-punkten (gröna linjer).
Kurslarm sätter jag för veckan som kommer vid ca 33 kronor, eftersom den undre standardavvikelsen (grön tjock linje) ligger på 33,51 kr den 10/2. Går den inte under behåller jag, och sätter ett nytt kurslarm nästa vecka, 17/2, då den nedre linjen går genom 33,72 kr. Lutningen på kurvan innebär en avkastning på 3,8 % per månad.
Läs även andra bloggares åsikter om aktier, Vostok Nafta, avkastning, teknisk analys
Igår var jag förbryllad över att min noga, tänkte jag, uttänkta Stop Loss utlöste en försäljning som jag inte alls tänkt mig. När jag tänkte närmare på saken insåg jag förstås hur det gått till. Och idag råkade jag trilla över en text som diskuterar Stop Loss på ett pedagogiskt vis. Det var framförallt två punkter jag fastnade för:
- ”Vid köp placeras stoppen strax under en tidigare vändning (stöd), vid blankning strax ovanför ett tidigare motstånd.”
- ”Tänk på att aldrig lägga stoppen på jämna kronor, dessa nivåer är vanliga och det är vanligt att de stora elefanterna försöker köra ner kursen genom dessa nivåer för att utlösa stoppar så att de kan komma in billigare.”
Jag tror jag ska återinföra mina stopp loss igen, modifierade med tanke på ovanstående.
Kanske ska man inte använda Stop Loss för aktieslag som inte är så omsatta. Det är lättare att ”rensa upp” en mindre mängd aktier, än volymer som t ex ABB eller Ericsson. Tror jag.
Det slår mig också, att så länge jag ändå ägnat mig åt aktiehandel, många år, och så lite jag ännu lärt mig. Något att ta tag i!
Läs även andra bloggares åsikter om stop loss, aktier, teknisk analys
SSAB B köpte jag i maj 2009, närmare bestämt den 13:e, för 85,50 kr. Förra året hade jag ingen bestämd strategi, förutom något luddigt att inte sitta på aktierna för länge, utan köpa och sälja. SSAB var trevlig, tyckte jag. Dvs gick upp.
Men i början av 2010 bestämde jag mig för att titta närmare på trenden, och se hur och om den kunde passa in i min fastslagna strategi. Jag ritade upp kursutvecklingen från 2/1-2009 till 28/1-2010:
Den röda pricken är när jag köpte aktien. Den svarta linjen är den linjära anpassningen till punkterna, en medellinje. De rosa är en standardavvikelse. Och nu ser vi början till en strategi.
Min tanke är att göra en sådan här kurva för det aktieslag jag funderar på. Att beräkna en trendlinje (den svarta) och standardavvikelsen. Köpa aktien när kursen går under trendlinjen, behålla så länge den håller sig över den undre linjen (minus en standardavvikelse. Hade jag följt denna strategi från början borde jag ha sålt där i oktober när kursen dippade till 89 kronor. Men jag hade inte denna kurva framför mig då, utan behöll.
Nu säger kurvan, att om kursen går under 111 kronor före den 10 februari, ska jag sälja. (10 februari är datum för SSAB:s årsredovisning för 2009).
Avkastningen skulle då bli ca 29 %, knappt 3 % per månad. Lite mindre än mina nya uppsatta mål. Och då är inte hänsyn tagen till skatt på vinsten, eller courtaget. Avkastningen är beräknad före dessa avdrag. Hur det ska hanteras får jag fundera över senare.
Målet är 50 % avkastning på årsbasis. Orealistiskt, men kul. Och som jag skrev tidigare, den här depån är inte till för att sitta still i båten. Det handlar snarare om The trend is your friend. I ett annat inlägg ska jag förklara hur jag tänker använda det. Men först ett räkneexempel.
50 % avkastning på ett år innebär strax under 3,5 % per månad (1,51/12).
Med formeln
kan man räkna lite på hur kapitalet kommer att jobba. Y är startkapitelet, a är gissad avkastning per månad, M är månadssparande, och m är antalet månader man vill spara. Säg att Y = 10 000 kronor, a = 1,035 (3,5 % per månad som motsvarar 50 % avkastning på ett år enligt ovan), M = 1 000 kronor och m = 60 (5 år). Då kommer kapitalet att jobba på följande sätt på tio år (tabellen till vänster):
Om man sparar 1 000 kronor per månad i 10 år, kommer man ha sparat samm
anlagt 120 000 kronor. Om man månadssparar och dessutom får hög avkastning, 50 % per år, blir det istället 1,7 miljoner. Trevliga utsikter. Med en mer realistisk årsavkastning på kanske 10 %, ser tabellen ut som den till höger:
Min plan är att behålla aktierna så länge de följer trenden. När de avviker säljer jag och hoppar på nästa våg. Absoluta kursnivåer spelar ingen roll, det är trenden som är den viktiga. Det är lätt att beräkna hur det har sett ut, svårare att förutsäga hur den fortsätter.
En idé om hur det ska gå till återkommer jag med.
| år | kapital |
| 1 | 26 651 |
| 2 | 40 446 |
| 3 | 55 620 |
| 4 | 72 311 |
| 5 | 90 672 |
| 6 | 110 869 |
| 7 | 133 085 |
| 8 | 157 523 |
| 9 | 184 405 |
| 10 | 213 975 |
För ett par år sen öppnade jag en ny depå avsedd för kortare affärer, swingtrading. För att experimentera lite med strategier, för att hitta något som passar mig som jag kan använda även för den Stora depån. För att det roar mig att hålla på med det.
Depån växer dels organiskt genom avkastning, dels genom regelbundet sparande, 1000 kronor i månaden. Hittills har strategin varit ad hoc, och jag har köpt och sålt på känsla, med varierande framgång. Därför har jag bestämt mig för att strama till metoden.
Reglerna, från och med nu och tillsvidare, är
Avkastningen ska vara 50 % per år, dvs ungefär 3,5 % per månad. Varför ställer jag ett så vansinnigt krav på avkastningen kan man fråga sig? Jo, detta är ju min experimentdepå! Det är meningen att risker skall tas, och det är meningen att aktiekurserna ska stiga för att jag ska behålla aktierna här! Här är det inte tal om att sitta still i båten, här är det tal om att simma till en annan båt om den jag sitter i avviker från kursen.
Vid årets början fanns i depån följande aktieslag: